Report
Scegli quali ordini e quali clienti contano nei tuoi report, e cosa viene tolto dalle vendite lorde per ottenere il tuo fatturato.
La scheda Report decide come Fullmetrix conta le tue vendite. Non elimina nulla dal tuo negozio e nulla di ciò che abbiamo sincronizzato. Cambia solo ciò che entra nei numeri che vedi. Puoi provare un'impostazione, guardarne l'effetto, poi tornare indietro.
È la scheda da aprire quando il tuo fatturato in Fullmetrix non assomiglia a quello dell'amministrazione del tuo negozio. Nella maggior parte dei casi, i due strumenti non contano gli stessi ordini o non tolgono gli stessi importi.
Per aprirla, clicca su Impostazioni nella barra laterale, poi sulla scheda Report. La pagina ha quattro riquadri, Filtraggio dei report, Stati ordine esclusi, Deduzioni delle vendite nette e Clienti ignorati.
Come si applicano le impostazioni
Ogni casella viene salvata nel momento in cui la selezioni o la deselezioni. Non c'è nessun pulsante Salva. Se il salvataggio fallisce, compare il messaggio Errore durante il salvataggio e la casella torna al suo stato precedente. Riprova un po' più tardi.
Le impostazioni valgono per l'intera organizzazione e per ogni periodo, passato e futuro. Si applicano ai report e-commerce, alla dashboard, ai segmenti, ai digest, agli obiettivi e ai dati letti tramite l'API pubblica. Tutti nell'organizzazione vedono quindi gli stessi numeri.
Avvisa il tuo team prima di cambiare un'impostazione
Una modifica aggiorna anche i numeri dei mesi passati. Se un collega ha annotato un numero la settimana scorsa, non lo ritroverà uguale dopo la tua modifica.
Filtraggio dei report
Il riquadro Filtraggio dei report ha quattro caselle. Ognuna toglie dai calcoli un tipo di ordine o di riga prodotto.
Solo ordini con importo lordo > 0
Questa casella rimuove gli ordini con un totale pari a 0. Sono per esempio campioni gratuiti, ordini di sostituzione inviati a un cliente, o ordini pagati interamente con una carta regalo.
È selezionata di default. Questi ordini non portano nulla, ma abbassano il valore medio degli ordini e gonfiano il conteggio degli ordini. Deselezionala se vuoi che un ordine gratuito conti comunque come ordine, per esempio per seguire il volume delle spedizioni.
| Numero | Effetto quando la casella è selezionata |
|---|---|
| Numero di ordini | Gli ordini a 0 non vengono più contati |
| Valore medio degli ordini | Aumenta, perché gli ordini a 0 non abbassano più la media |
| Fatturato | Invariato, questi ordini valgono 0 |
| Clienti | Chi ha effettuato solo ordini a 0 non compare più come cliente |
Solo clienti paganti
Questa casella rimuove i clienti che non hanno mai pagato un ordine. Anche i loro ordini escono dai report. Gli ordini effettuati senza indirizzo e-mail contano ancora, perché non possiamo collegarli a una persona.
È deselezionata di default. Selezionala se il tuo negozio crea molti account cliente senza acquisto, per esempio tramite ordini di prova, campioni o account demo. Gli elenchi dei tuoi clienti e il conteggio dei nuovi clienti conservano allora solo i veri acquirenti.
Solo righe prodotto superiori a 0
Un ordine ha una riga per ogni prodotto acquistato. Questa casella rimuove le righe con un prezzo pari a 0, come un regalo aggiunto automaticamente al carrello o un prodotto offerto da una promozione.
Riguarda solo i report sui prodotti, come Prodotti, Varianti, Categorie, Marchi, Fornitori, Caratteristiche e Migliori vendite. Il fatturato e il numero di ordini non cambiano.
È deselezionata di default. Selezionala se un prodotto gratuito compare in cima alle tue migliori vendite quando non ti fa guadagnare nulla.
Escludere gli ordini rimborsati dai report prodotti
Questa casella rimuove dai report sui prodotti gli ordini con uno stato rimborsato. Un prodotto venduto e poi reso non viene più contato come venduto in Prodotti, Categorie e negli altri report sui prodotti.
Non modifica il fatturato. I rimborsi vengono tolti dal fatturato dalla casella Dedurre i rimborsi, descritta più sotto. Sono interessati solo gli ordini passati a uno stato rimborsato. Un rimborso parziale non rimuove l'ordine.
È deselezionata di default. Selezionala se vuoi classificare i tuoi prodotti in base a ciò che i clienti hanno tenuto, non a ciò che hanno ordinato.
Stati ordine esclusi
Ogni ordine ha uno stato, come "Completato", "Annullato" o "In attesa di pagamento". Il riquadro Stati ordine esclusi elenca tutti gli stati trovati nei tuoi ordini. Un ordine il cui stato è selezionato esce da ogni report.
Ogni stato mostra il nome scelto nella scheda Stati, seguito tra parentesi dal suo identificativo nel tuo negozio. Per esempio "Annullato (cancelled)".
Nessuno stato è escluso di default. Ecco gli stati che la maggior parte dei commercianti esclude.
| Tipo di stato | Perché escluderlo |
|---|---|
| Annullato | L'ordine non è mai stato pagato o è stato annullato prima della spedizione |
| Non riuscito | Il pagamento è stato rifiutato |
| In attesa di pagamento | Il cliente non ha ancora pagato, per esempio con un bonifico |
| Bozza | L'ordine è stato creato nell'amministrazione senza essere confermato |
Mantieni gli stati "In elaborazione", "Spedito" e "Completato". Sono vendite reali.
Vale la pena conoscere due casi particolari.
Gli stati di rimborso non compaiono in questo elenco. Un ordine rimborsato resta una vendita nel giorno in cui è stato effettuato, e il suo rimborso viene tolto dal fatturato alla data del rimborso dalla casella Dedurre i rimborsi. Escludere anche lo stato rimuoverebbe la vendita due volte.
Gli ordini spostati nel cestino e le bozze di checkout create automaticamente da alcune piattaforme sono sempre esclusi, senza che tu selezioni nulla.
Se il riquadro mostra Nessuno stato rilevato. Configura i tuoi stati nella scheda Stati., apri la scheda Stati e clicca su Aggiorna gli stati. Se l'elenco resta vuoto, la sincronizzazione dei tuoi ordini potrebbe non essere terminata. Controlla l'avanzamento in Stato della sincronizzazione.
Deduzioni delle vendite nette
L'importo lordo di un ordine è ciò che il cliente ha pagato, tasse e spedizione comprese, sconti già tolti. Nei report si chiama Vendite lorde. Il Fatturato mostrato nella dashboard e in Fatturato è ciò che resta dopo aver tolto gli importi che selezioni nel riquadro Deduzioni delle vendite nette.
| Casella | Cosa viene tolto | Quando selezionarla |
|---|---|---|
| Dedurre i rimborsi | Gli importi rimborsati, alla data del rimborso | Quasi sempre, per un fatturato che rifletta ciò che hai tenuto |
| Dedurre le tasse | IVA e altre tasse dell'ordine | Per un fatturato al netto delle tasse, come nella tua contabilità |
| Dedurre la spedizione | La spedizione pagata dal cliente | Per conservare solo il valore dei prodotti venduti |
| Dedurre le commissioni | Le commissioni aggiunte all'ordine | Vedi la nota qui sotto |
Le caselle selezionate all'inizio possono differire da un'organizzazione all'altra. Apri questo riquadro prima di confrontare i tuoi numeri, poi seleziona solo le deduzioni che corrispondono al tuo modo di contare.
Prendi un ordine da €120, di cui €20 di IVA e €6,90 di spedizione. Con le caselle delle tasse e della spedizione selezionate, conta per €93,10 di fatturato. Con tutte le caselle deselezionate, conta per €120.
I rimborsi seguono una regola propria. Vengono tolti nel giorno in cui il rimborso è stato effettuato, non alla data dell'ordine. Un ordine di marzo rimborsato in aprile abbassa quindi il fatturato di aprile. Le vendite di marzo non cambiano, così i tuoi mesi passati non si spostano di continuo. I dettagli sui rimborsi sono in Rimborsi.
Per ora l'importo delle commissioni non è ancora incluso in questo calcolo. Selezionare o deselezionare Dedurre le commissioni non cambia oggi i tuoi numeri. Le commissioni restano visibili nella pagina di ogni ordine, nella sezione Commissioni.
Queste caselle cambiano tutti i numeri costruiti a partire dal fatturato, come il valore medio degli ordini, il fatturato per cliente, il valore delle coorti, le previsioni e gli obiettivi di fatturato. L'importo Vendite lorde non cambia mai.
Clienti ignorati
Il riquadro Clienti ignorati rimuove da tutti i report e-commerce gli ordini di persone specifiche. Usalo per mettere da parte gli ordini che non sono vendite reali, come gli ordini di prova del tuo team, gli ordini effettuati con il tuo account per un cliente al telefono, o un rivenditore i cui grandi volumi falsano le tue medie.
Trova il cliente
Nel campo Cerca un cliente per e-mail..., scrivi almeno due caratteri del suo indirizzo e-mail. Sotto il campo si apre un elenco di clienti corrispondenti, con il loro nome e la loro e-mail.
Aggiungilo all'elenco
Clicca sul cliente. Il messaggio Cliente aggiunto agli ignorati lo conferma e il suo indirizzo compare nella tabella, sotto la colonna E-mail. I suoi ordini spariscono dai report.
Se l'elenco mostra Nessun cliente trovato, nessun ordine sincronizzato porta questo indirizzo. Controlla l'ortografia, oppure cerca un'altra parte dell'indirizzo.
Rimuovilo dall'elenco
Per contare di nuovo i suoi ordini, clicca sulla croce alla fine della sua riga nella tabella.
Finché nessun cliente è ignorato, il riquadro mostra Nessun cliente ignorato.
La corrispondenza avviene sull'indirizzo e-mail, senza distinguere maiuscole e minuscole. Se la stessa persona ordina con due indirizzi diversi, aggiungili entrambi.
Fai coincidere il numero con l'amministrazione del tuo negozio
Se il tuo fatturato non coincide con quello della tua piattaforma, segui questi passaggi nell'ordine.
Scegli un periodo chiuso
Prendi un mese intero e passato, così i due strumenti confrontano esattamente gli stessi ordini. Controlla che il fuso orario di Fullmetrix sia lo stesso del tuo negozio.
Allinea gli stati
Guarda quali stati la tua amministrazione conta nel suo fatturato, poi escludi gli altri in Stati ordine esclusi.
Allinea le deduzioni
Controlla se la tua amministrazione mostra gli importi con o senza tasse, con o senza spedizione, poi seleziona le stesse deduzioni.
Confronta di nuovo
Ricarica il report Fatturato per lo stesso periodo. Se resta una differenza, leggi Accuratezza dei dati.