Datas
Defina o início do seu ano fiscal, o primeiro dia da semana e o formato da hora, e perceba a que data cada encomenda está associada.
O separador Datas reúne as definições de calendário da sua organização. Importa sobretudo se o seu exercício financeiro não começar a 1 de janeiro, se a sua semana começar noutro dia que não a segunda-feira ou se preferir ler as horas no formato de 12 horas.
Para o abrir, clique em Definições na barra lateral e depois no separador Datas. A página tem um cartão, Configuração de datas.
Cada campo é guardado assim que escolhe um valor. Não há botão Guardar. Se a gravação falhar, aparece a mensagem Erro ao guardar as definições.
O fuso horário, que decide onde começa cada dia, não se define aqui mas no separador Geral.
Início do ano fiscal
O ano fiscal é o período de doze meses que a sua empresa usa para as contas. Muitas empresas começam-no a 1 de janeiro, outras a 1 de abril ou a 1 de julho.
Em Início do ano fiscal, escolha o mês na primeira lista e o dia na segunda. Os dias vão de 1 a 28, para que a data exista em todos os meses do ano.
Esta definição determina os períodos dos seus objetivos. Um objetivo anual cobre o ano fiscal e um objetivo trimestral cobre um dos quatro trimestres de três meses a contar desta data. Com um início a 1 de abril, o primeiro trimestre vai de abril a junho e o objetivo anual de abril a março. Os objetivos mensais seguem sempre os meses do calendário.
Início da semana fiscal
Em Início da semana fiscal, escolha o dia que abre a sua semana, de Segunda-feira a Domingo. A segunda-feira é o valor por defeito.
Este dia define a ordem dos gráficos de vendas por dia da semana, nas páginas de detalhe de um produto, cliente, categoria, marca, fornecedor, característica e cupão. Com Domingo, estes gráficos começam no domingo. Para encontrar estas páginas, leia Páginas de detalhe.
Formato da hora
Em Formato da hora, escolha 24h (14:30) ou 12h (2:30 PM). O formato aplica-se às horas mostradas na secção WhatsApp, como as horas das mensagens na conversa, o agendamento e as horas de envio das campanhas e as datas de criação das automatizações.
A que data estão associadas as encomendas e os clientes
Os campos Filtro de data de encomenda, Filtro de data do cliente, Data de início da loja e Início do mês fiscal (dia) guardam as suas preferências, mas ainda não alteram os seus relatórios. Eis como as datas são calculadas atualmente, seja qual for a definição.
Uma encomenda está sempre associada à sua data de criação na sua loja. Uma encomenda criada a 30 de abril e paga a 2 de maio conta por isso nas vendas de abril, mesmo que Data de pagamento ou Data de conclusão esteja escolhida em Filtro de data de encomenda.
Um cliente conta como novo na data da sua primeira encomenda, mesmo que Criação da conta esteja escolhida em Filtro de data do cliente.
Os meses nos seus relatórios seguem o calendário, do dia 1 ao último dia do mês.
Porquê a data de criação
A data de criação é a única que todas as plataformas fornecem para todas as encomendas. É também a que a maioria das administrações de lojas usa por defeito nas suas estatísticas, o que facilita a comparação.