Filters en segmenten
Beperk een rapport tot een deel van je gegevens met filters, laad een opgeslagen segment, sla je eigen segment op of laat AI er een maken door te beschrijven wat je nodig hebt.
Een filter is een voorwaarde die de gegevens van een rapport beperkt. Bijvoorbeeld "factuurland is gelijk aan Frankrijk" of "totaalbedrag is groter dan 100". Een segment is een set filters die onder een naam is opgeslagen, die je in elk compatibel rapport opnieuw kunt laden en elders in Fullmetrix kunt hergebruiken.
Filters beantwoorden vragen die fijner zijn dan totalen, bijvoorbeeld de omzet van je zakelijke klanten, de producten die met een promotiecode zijn verkocht of het aandeel van je bestellingen dat naar het buitenland is verzonden.
Filters gelden voor het onderwerp van het rapport
Elk rapport filtert het type item dat het toont. Het Dashboard, Omzet en Bestellingen filteren bestellingen. Producten filtert producten, Klanten filtert klanten, Winkelwagens filtert winkelwagens, Kortingscodes filtert kortingscodes, enzovoort. De lijst met beschikbare velden verandert dus van rapport tot rapport, en een segment dat voor bestellingen is gemaakt, verschijnt alleen in rapporten die bestellingen tonen.
Twee plaatsen, afhankelijk van het rapport
Op het Dashboard, het e-commerce-Overzicht, Omzet, Winkelwagenanalyse, Cohorten en Prognoses staat de knop Filters in de paginakop, links van de winkelkiezer.
Klik erop om de lijst met segmenten te openen. Wanneer een segment is geladen, neemt de knop de naam ervan over en verschijnen er rechts twee kleine knoppen. Het potlood opent het bewerkingsvenster (Filters bewerken, of Segment bewerken voor een segment dat je hebt gemaakt). Het kruisje (Filters wissen) verwijdert alles.
Op het Dashboard biedt de lijst ook Segment aanmaken, dat een leeg venster opent om je filters op te bouwen. Laad bij de andere rapporten van deze groep eerst een bestaand segment en bewerk het daarna met het potlood.
Een filter toevoegen
Kies het veld
Klik op Filter toevoegen. Er opent een lijst met velden, gesorteerd in secties zoals Bedragen, Datums, Klant, Locatie, Betaling of Verzending. Het aantal velden in elke sectie staat naast de naam.
Typ een paar letters in Veld zoeken... om snel een veld te vinden. Het aantal resultaten verschijnt onder de zoekbalk. Als niets overeenkomt, zegt de lijst Geen veld gevonden.
Je aangepaste velden, als je winkel er heeft, verschijnen in de sectie Aangepaste velden.
Kies de operator
Er verschijnt een filterrij met het gekozen veld, een operator en een waarde. De operator zegt hoe er wordt vergeleken. Fullmetrix biedt de operators aan die voor het veld zinvol zijn.
| Veldtype | Voorbeelden van operators |
|---|---|
| Tekst | is gelijk aan, bevat, begint met, is ingesteld |
| Getal of bedrag | is groter dan, is kleiner dan, is tussen |
| Lijst met waarden | is een van, is niet een van |
| Datum | voor, na, in de laatste, meer dan geleden, in de periode |
Voer de waarde in
Typ de waarde of kies haar uit de aangeboden lijst. Voor een land, een status of een betaalmethode stelt Fullmetrix de waarden voor die echt in je gegevens voorkomen. Kies bij een relatieve datum zoals in de laatste een getal en een eenheid, bijvoorbeeld 30 dagen.
Toepassen
Klik op Toepassen. De knop toont het aantal filters. Zolang je je wijzigingen niet toepast, verschijnt Niet-toegepaste wijzigingen en behoudt het rapport de oude cijfers.
Om een filter te verwijderen klik je op het kruisje aan het einde van zijn rij. Om alles in één keer te verwijderen klik je op Filters wissen.
Meerdere filters combineren
Wanneer één voorwaarde niet genoeg is, voeg je er meer toe.
Binnen een groep worden filters verbonden door en of door of. De instelling Combineren met, bovenaan de groep, schakelt tussen EN en OF.
- Met EN moet een bestelling aan elke voorwaarde voldoen. Bijvoorbeeld "land is gelijk aan Frankrijk" en "bedrag is groter dan 100".
- Met OF is één voorwaarde genoeg. Bijvoorbeeld "kortingscode is ingesteld" of "korting is groter dan 0".
Klik voor fijnere regels op Groep toevoegen. Elke groep is een aparte kaart. Tussen twee groepen zegt een keuze EN of OF hoe de groepen worden gecombineerd. Je kunt dan "(Frankrijk en meer dan € 100) of (België en meer dan € 150)" schrijven. Het prullenbakpictogram bovenaan een groep verwijdert haar.
Een segment laden
Klik op Segment laden, of op Filters in de kop. De lijst heeft twee secties.
- Voorgesteld groepeert kant-en-klare segmenten van Fullmetrix, bijvoorbeeld Geslaagde bestellingen, Grote winkelwagens, Met korting voor bestellingen, of Niet op voorraad en Bestverkocht voor producten. Hun beschrijving staat onder hun naam.
- Persoonlijk groepeert de segmenten die in je organisatie zijn gemaakt.
Typ in Zoeken... om de lijst te filteren. Klik op een segment om het toe te passen. De filters ervan verschijnen en het rapport wordt bijgewerkt, met het label Segment gevolgd door de naam. Wijzig je daarna een filter, dan verschijnt gewijzigd naast de naam.
Bestaat er voor dit type gegevens nog geen segment, dan toont de lijst Geen segmenten.
Je filters opslaan als segment
Zodra je filters klaar zijn, klik je op Opslaan als.... Ben je van een van je segmenten uitgegaan, dan heet de knop Bijwerken en vervangt hij de filters ervan.
Het venster Segment opslaan vraagt om een Naam en een Beschrijving (optioneel). Zijn er winkels gekozen in de kiezer, dan voegt het selectievakje Geselecteerde winkel meenemen die winkels toe aan de criteria van het segment. Vink het uit voor een segment dat voor al je winkels geldt. Bij OF-logica tussen groepen kan de selectie niet automatisch worden toegevoegd, voeg dus zelf een filter E-commerce bron toe.
Klik op Opslaan. Het segment verschijnt nu in Persoonlijk, voor jou en je team, en op de pagina Segmenten, waar je het kunt beheren en voor je doelgroepen kunt gebruiken.
Een segment maken met AI
Weet je niet welke velden je moet kiezen, beschrijf dan in gewone taal wat je nodig hebt.
Open het venster
Klik op Maken met AI, boven de tabel of in het filtervenster. Het venster Segment maken met AI opent.
Beschrijf wat je zoekt
Beschrijf de doelgroep of de producten die je wilt bereiken, bijvoorbeeld "VIP-klanten die 60 dagen inactief zijn" of "bestellingen boven € 150 die naar België zijn verzonden". De tekst moet minstens 8 tekens bevatten om de knop in te schakelen.
Genereer en controleer
Klik op Genereren. De knop toont Genereren... terwijl hij bezig is. De voorgestelde filters verschijnen daarna in het paneel, zonder te zijn opgeslagen. Lees ze, pas ze zo nodig aan en klik daarna op Toepassen en, als je het resultaat goed vindt, op Opslaan als.... De naam en de beschrijving zijn al ingevuld.
Kon de AI je hele verzoek niet vertalen, dan legt het bericht Segment toegepast met aanpassingen uit wat is weggelaten. Mislukt het genereren, formuleer je verzoek dan eenvoudiger.
De knop Maken met AI verschijnt niet
Je moet eerst een AI-provider koppelen onder Instellingen, tabblad Integraties, categorie AI-assistent. Zie AI-providers.
Wat filters niet veranderen
Filters komen bovenop je rekenregels, ze vervangen die niet. Een bestelling waarvan de status is uitgesloten onder Instellingen, tabblad Rapporten, blijft uitgesloten, ook als je filters erop mikken. Filters veranderen ook de periode en de gekozen winkels niet.
Filters zijn specifiek voor de pagina. Wanneer je van rapport wisselt of de pagina herlaadt, worden ze gewist. Om een bereik terug te krijgen, sla je het op als segment.
Andere rapporten
Rapporten van Google Analytics, Zoekconsole en Google Ads hebben hun eigen snelle filters in de kop, zoals Alle apparaten, Alle landen of Alle gebruikers. Ze worden beschreven op de pagina van elk rapport, bijvoorbeeld Google Analytics of Google Ads.