Filtros e segmentos
Limite um relatório a uma parte dos seus dados com filtros, carregue um segmento guardado, guarde o seu ou crie um descrevendo à IA o que precisa.
Um filtro é uma condição que limita os dados de um relatório. Por exemplo "o país de faturação é igual a França" ou "o montante total é maior que 100". Um segmento é um conjunto de filtros guardado com um nome, que pode recarregar em qualquer relatório compatível e reutilizar noutros sítios do Fullmetrix.
Os filtros respondem a perguntas mais finas do que os totais, por exemplo as receitas dos seus clientes profissionais, os produtos vendidos com um código promocional ou a parte das suas encomendas enviadas para o estrangeiro.
Os filtros aplicam-se ao assunto do relatório
Cada relatório filtra o tipo de elemento que mostra. O Painel, Receitas e Encomendas filtram encomendas. Produtos filtra produtos, Clientes filtra clientes, Carrinhos filtra carrinhos, Cupões filtra cupões, e assim por diante. A lista de campos disponíveis muda por isso de um relatório para outro, e um segmento criado para encomendas só aparece nos relatórios que mostram encomendas.
Dois locais consoante o relatório
No Painel, na Visão geral de comércio eletrónico, em Receitas, Análise de cartuchos, Coortes e Previsões, o botão Filtros fica no cabeçalho da página, à esquerda do seletor de lojas.
Clique nele para abrir a lista de segmentos. Quando um segmento está carregado, o botão assume o seu nome e dois pequenos botões aparecem à sua direita. O lápis abre a janela de edição (Editar filtros, ou Segmento de edição para um segmento que criou). A cruz (Filtros transparentes) retira tudo.
No Painel, a lista propõe também Criar um segmento, que abre uma janela vazia para construir os seus filtros. Nos outros relatórios deste grupo, carregue primeiro um segmento existente e depois edite-o com o lápis.
Adicione um filtro
Escolha o campo
Clique em Adicionar um filtro. Abre-se uma lista de campos, organizada em secções como Montantes, Datas, Cliente, Localização, Pagamento ou Transporte marítimo. O número de campos de cada secção aparece ao lado do seu nome.
Escreva algumas letras em Procura um campo... para encontrar um campo rapidamente. O número de resultados aparece por baixo da pesquisa. Se nada corresponder, a lista diz Nenhum campo encontrado.
Os seus campos personalizados, se a sua loja tiver algum, aparecem na secção Campos personalizados.
Escolha o operador
Aparece uma linha de filtro com o campo escolhido, um operador e um valor. O operador diz como comparar. O Fullmetrix propõe os que fazem sentido para o campo.
| Tipo de campo | Exemplos de operadores |
|---|---|
| Texto | iguais, contém, começa com, é definido |
| Número ou montante | é maior que, é menor que, é entre |
| Lista de valores | está em, não está em |
| Data | antes, depois, no último, mais do que ... há, No período |
Introduza o valor
Escreva o valor ou escolha-o na lista proposta. Para um país, um estado ou um método de pagamento, o Fullmetrix sugere os valores realmente presentes nos seus dados. Para uma data relativa como no último, escolha um número e uma unidade, por exemplo 30 dias.
Aplique
Clique em Aplicar. O botão mostra o número de filtros. Enquanto não aplicar as suas alterações, Alterações não aplicadas aparece e o relatório mantém os números antigos.
Para retirar um filtro, clique na cruz no fim da sua linha. Para retirar tudo de uma vez, clique em Filtros transparentes.
Combine vários filtros
Quando uma condição não chega, adicione mais.
Dentro de um grupo, os filtros são unidos por e ou por ou. A definição Combinar com, no topo do grupo, alterna entre E e OU.
- Com E, uma encomenda tem de cumprir todas as condições. Por exemplo "o país é igual a França" e "o montante é maior que 100".
- Com OU, basta uma condição. Por exemplo "o cupão é definido" ou "o desconto é maior que 0".
Para regras mais finas, clique em Adicionar um grupo. Cada grupo é um cartão separado. Entre dois grupos, um seletor E ou OU diz como os grupos se combinam. Pode então escrever "(França e mais de 100 €) ou (Bélgica e mais de 150 €)". O ícone do caixote do lixo no topo de um grupo elimina-o.
Carregue um segmento
Clique em Carregar um segmento, ou em Filtros no cabeçalho. A lista tem duas secções.
- Sugestão agrupa segmentos prontos a usar fornecidos pelo Fullmetrix, por exemplo Encomendas bem-sucedidas, Carroças grandes, Com desconto para encomendas, ou Esgotado e Best-sellers para produtos. A sua descrição aparece por baixo do nome.
- Pessoal agrupa os segmentos criados na sua organização.
Escreva em Procurar... para filtrar a lista. Clique num segmento para o aplicar. Os seus filtros aparecem e o relatório atualiza-se, com a etiqueta Segmento seguida do seu nome. Se alterar depois um filtro, Modificado aparece ao lado do nome.
Se ainda não existir nenhum segmento para este tipo de dados, a lista mostra Sem segmento.
Guarde os seus filtros como segmento
Quando os seus filtros estiverem prontos, clique em Guarda como.... Se partiu de um dos seus segmentos, o botão chama-se Atualizar e substitui os respetivos filtros.
A janela Guardar segmento pede um Nome e uma Descrição (opcional). Se houver lojas escolhidas no seletor, a caixa Incluir o âmbito selecionado da loja acrescenta essas lojas aos critérios do segmento. Desmarque-a para um segmento válido em todas as suas lojas. Com lógica OU entre grupos, a seleção não pode ser adicionada automaticamente, por isso adicione por si um filtro Fonte de comércio eletrónico.
Clique em Guardar. O segmento aparece agora em Pessoal, para si e para a sua equipa, e na página Segmentos, onde o pode gerir e usar para as suas audiências.
Crie um segmento com IA
Se não sabe que campos escolher, descreva o que precisa em linguagem corrente.
Abra a janela
Clique em Criar com IA, acima da tabela ou na janela de filtros. A janela Crie um segmento com IA abre-se.
Descreva o que procura
Descreva o público ou os produtos a segmentar, por exemplo "clientes VIP inativos há 60 dias" ou "encomendas acima de 150 € enviadas para a Bélgica". O texto precisa de pelo menos 8 caracteres para ativar o botão.
Gere e verifique
Clique em Gerar. O botão mostra Gerando... enquanto trabalha. Os filtros sugeridos aparecem então no painel, sem serem guardados. Leia-os, ajuste-os se necessário e depois clique em Aplicar e, se gostar do resultado, em Guarda como.... O nome e a descrição já estão preenchidos.
Se a IA não conseguiu traduzir todo o seu pedido, a mensagem Segmento aplicado com ajustes explica o que deixou de fora. Se a geração falhar, reformule o seu pedido de forma mais simples.
O botão Criar com IA não aparece
Tem primeiro de ligar um fornecedor de IA em Definições, separador Integrações, categoria Assistente de IA. Veja Fornecedores de IA.
O que os filtros não alteram
Os filtros somam-se às suas regras de cálculo, não as substituem. Uma encomenda cujo estado está excluído em Definições, separador Relatórios, continua excluída mesmo que os seus filtros a visem. Os filtros também não alteram o período nem as lojas escolhidas.
Os filtros são específicos da página. Quando muda de relatório ou recarrega a página, são apagados. Para recuperar um âmbito, guarde-o como segmento.
Outros relatórios
Os relatórios do Google Analytics, do Search Console e do Google Ads têm os seus próprios filtros rápidos no cabeçalho, como Todos os dispositivos, Todos os países ou Todos os utilizadores. Estão descritos na página de cada relatório, por exemplo Google Analytics ou Google Ads.